赵焕焱：中国酒店业2019年总结

从增量市场到存量市场

竞争主战场从增量市场到存量市场。由于疾风暴雨式的房地产发展推动已经成为过去式，因此新酒店大规模发展也已经过去。酒店存量市场成为酒店管理的争夺主战场。

供大于求从酒店到酒店品牌

20世纪70年代到90年代中期，美国有50%的酒店品牌消失。目前，中国酒店业的品牌芸芸众生，优胜劣汰是必然趋势。

住宿业规模之谜

星级酒店客房136.6万间、限额以上394.8万间、实际经营1800万间。实际经营住宿业的客房数量突飞猛进是经营业绩下降的首要原因。

1、18年末住宿业4层次及同比

2、数据说明

星级酒店：文化和旅游部。限额以上住宿业：国家统计局（赵焕焱说明：限额以上是年主营业务收入200万元及以上，平均每天5480元）。合规经营：全国第四次经济普查（赵焕焱说明：有营业执照、纳税经营）。实际经营：在线旅行社网站经营。

3、2018限额以上住宿业数据及同比

非主流住宿业飞速增长

是供大于求的首要因素。共享住宿收入年均增速约为45.7%，是传统住宿业客房收入的12.7倍。案例：2018年广东过夜旅游人数49000.85万人次、同比上升10.40%，但是客房收入316.84亿元、同比下降4.25%。2018年6月至9月，北京警方组织开展了全市日租房和网络短租房清理整治专项行动，公安机关共消除相关治安隐患4200余处、消防隐患1.3万处；取缔具有群租形态的日租房、黑旅馆和未经许可经营的日租房、短租房620余户，查获各类违法犯罪人员840余人。

分享经济开始加强管理

珠海市人大常委会修订通过的《珠海经济特区旅游条例》2019年3月正式实施，住宅改经营性住宿必须取得住宅小区建筑物总面积过半数的业主且占总人数过半数的业主同意。2019年10月10日，北京市住建委发布《关于规范互联网发布本市住房租赁信息的通知》，通过互联网交易平台发布住房租赁信息的企业要依法登记、备案且正常经营住房租赁企业应于签订收进房屋或出租房屋合同之日起3日内，将合同主要信息（包括房屋坐落、面积、间数、价格和租赁双方等）录入北京市住房租赁监管平台。

限额以上住宿业近2年供求增长率平衡

数据依据是限额以上住宿业市场需求即营业收入增长率与住宿业供应即资产总计增长率的对比。限额以上住宿业是年主营业务收入200万元以上的住宿业，资产总计是500万元以上项目（不包括农户）的中国内地全体统计。2016年营业收入3811.1亿元、同比上升4.47%，资产总计12151.9亿元、同比上升4.40%。2017年营业收入3963.9亿元、同比上升4.01%，资产总计12648.1亿元、同比上升4.08%。

经营业绩逐步回归

2018年星级酒店经营业绩逐步回归21世纪头十年代初水平。五星级酒店平均25年回收是21世纪头十年代来最好的，乐观的前瞻是回到平均25年回收。当然平均数从来不能阻挡出类拔萃。利润总额扣除所得税费用后才是净利润。因为只公布实缴税金，没有分列出税金及附加、增值税、所得税这三项税金，因此无法知晓所得税费用的数据，因此利润总额数据不能扣除所得税费用得出净利润数据，所以实际上的投资回报率略低、静态回收期略长。酒店经营1年后可以申请评定星级。五星级酒店需要国家级星级评定，四星级需要省市级进行星级评定、三星级地级市评定、二星级和一星级县级市评定。（基础数据来源：国家旅游局监督管理司和文旅部市场管理司。）

1、五星酒店近9年投资回报比较

单位：亿元

2、2018星级酒店经营数据及同比

单位：元

3、2018星级酒店投资回报简要表

四星酒店亏损多于盈利，三星酒店总体亏损，二星级酒店基本盈亏平衡。单位：亿元

4、2019Q1全面下降、2Q升降不一

2019年Q1经营情况

单位：元

2019年Q2经营情况

单位：元

限额以上住宿业投资同比

中低端酒店供求关系变化使经营下降

中端酒店经营情况

单位：元

经济型酒店经营情况

单位：元

劣币驱逐良币的效应表现

劣币驱逐良币是一个经济学原理，赵焕焱简单描述如右：制作成本高的货币（良币）必然要被熔化后收藏而退出流通领域，而制作成本低的货币(劣币)会充斥市场。例如、在流通市场中，银币取代金币、铜币取代银币、纸币取代铜币。作为劣币的纸币，并没有贬低之意，形容住宿业劣币亦然。住宿业的劣币驱逐良币原理表现在硬件、软件、经营模式、管理流程、服务水平诸方面：1、在硬件方面，投资成本低的租赁装修投资酒店驱逐了投资成本高的不动产投资酒店；2、在软件方面，服务成本低的有限服务酒店驱逐了服务成本高的全服务酒店；3、在经营模式方面，经营成本低的分享经济模式驱逐了经营成本高的纳税经营模式；4、在管理流程方面，管理成本低的马马虎虎管理驱逐了管理成本高的规范化管理；5、在服务水平方面，服务成本低的随意性服务驱逐了服务成本高的SOP操作程序。最后结果：总成本低的酒店驱逐了总成本高、质优价高的酒店，而总成本高、质优价高的酒店不得不随波逐流，向劣币模式靠拢。劣币驱逐良币原理作用有两面性，在积极方面，降低了成本，增加了供应；在消极方面，降低了质量，加剧了竞争。人为干预可以改变经济学原理作用。

建议立法规范住宿业

经营登记和纳税经营是住宿业经营的底线。住宿经营的前提包括：确保住宿登记证明、消防安全证明、房屋安全证明、同意共享住宿经营的许可证明。经营登记也是落实《反恐怖法》住宿登记的必要前提。建议一步到位制定《住宿业法》。住宿业是国家形象窗口之一，应该展现良好的环境和氛围。当前我国住宿业态芸芸众生，处理住宿业方面的法律纠纷，大多依照《民法通则》、《合同法》、《公司法》、《消费者权益保护法》等民事方面的法律处理。日本、新加坡、法国等国都颁布了专门法，我国香港地区也颁布了《香港饭店旅馆法》和《酒店东主条例》，台湾地区颁发了《观光旅馆业管理规则》。美国有严格的酒店经营许可，公寓以及其他住宿业的经营体均须获得相关的政府经营许可。例如，美国参议院行业管理委员会投票决定新建酒店。2012年1月9日，美国参议院行业管理委员会以7票赞成、3票反对，通过了在南佛罗里达新建3家拉斯维加斯式的豪华大型赌场酒店。目前我国住宿业的管理政出多门，没有全覆盖的行业管理，更没有全行业的数据服务。住宿业的服务对象包括商务活动者、旅游者、社团活动者、公务活动者，等等，因此无法以单一对象为依据归口管理。首先需要统一行业归属，目前文化和旅游部、商务部称饭店；证券界称酒店（搬用境外命名办法，有客房为酒店、无客房为酒楼）；统计局称旅馆；政府文件称宾馆。建议以客房为行业标志实行住宿业全覆盖统一管理。建议由公安部、商务部、文化和旅游部、工商总局会商研究。